Музыкальное представление по мотивам восточных сказок. Злой визирь Джафар хочет захватить всю власть в Багдаде, а затем и во всем мире с помощью волшебной лампы. В самый неожиданный момент, когда кажется, что зло уже победило, и коварные планы визиря осуществились добро и справедливость все же восторжествуют. Восточный колорит, волшебство, и конечно же любовь переполняют сюжет этого завораживающего представления.